Según el último análisis realizado para la Federación Internacional de Acceso Motorizado (IPAF) por Ducker, los mercados de alquiler de Plataformas Elevadoras Móviles de Personal (PEMP) continuaron recuperándose con fuerza después de la pandemia, en 2021 y 2022, a pesar de los nubarrones en el horizonte causados, entre otros factores, por los trastornos geopolíticos y una imparable inflación.

La mayoría de los mercados en Europa, EE UU, China y Oriente Medio continuaron recuperándose con fuerza, aunque un resurgimiento de COVID-19 y los bloqueos y restricciones que lo acompañaron en algunas partes de China obstaculizaron la recuperación en aquel país, además de causar efectos colaterales en el suministro de PEMP fabricadas allí, cada vez más solicitadas en todo el mundo debido a los problemas en la cadena de suministro que afectan a muchos fabricantes occidentales.

El Informe sobre el mercado mundial de alquiler de acceso motorizado 2022, recientemente publicado, indica que, después de un comienzo de año relativamente cauteloso en el que muchos países todavía estaban lidiando con la segunda y tercera ola del coronavirus, la mayoría de las empresas de alquiler de PEMP buscaron aumentar el tamaño de sus flotas y las tasas de utilización durante 2021; la recuperación posterior a la pandemia fue bastante uniforme en todo el mundo y mantuvo un ritmo constante.

Las empresas volvieron a las estrategias de inversión planificadas y la oferta se fue ajustando con la demanda en términos de nuevas máquinas, sobre todo PEMP especializadas y totalmente eléctricas, debido principalmente al 'latigazo' derivado de los precios del combustible y los costos de la energía y las materias primas. Esto condujo a tiempos de entrega más largos de las máquinas y a una mayor dependencia de unidades más antiguas o de segunda mano para mantener las flotas en línea con la demanda.

Se puede ver que este efecto ha continuado en la primera mitad de 2022, impulsado por el aumento de los costos energéticos globales y la inflación vertiginosa en la mayoría de las economías desarrolladas, exacerbada por los efectos colaterales de la invasión rusa de la vecina Ucrania en febrero de 2022.

En general, el informe indica que el mercado europeo de alquiler de PEMP se recuperó parcialmente de la pandemia en 2021 y, en general, mostró un crecimiento de los ingresos del 7% durante el pasado año. La recuperación de la demanda se apreció tanto en el sector de la construcción como en el resto. La flota europea se situó en aproximadamente 325.000 unidades a finales de 2021.

La tasa de utilización aumentó 6 puntos porcentuales. Países como el Reino Unido (11% de crecimiento de los ingresos), Italia (12%) y Francia (13%) que fueron los más afectados en Europa durante 2020, mostraron las tasas de recuperación más rápidas.

En el resto de Europa, la recuperación fue más modesta, inversamente proporcional a la gravedad con la que los mercados se vieron afectados en los primeros picos de la pandemia: España y Suecia experimentaron un crecimiento de los ingresos en 2021 del 5%; Alemania y Noruega, del 3%; y Dinamarca, Finlandia y los Países Bajos registraron un crecimiento de solo el 2%.

Análisis de los diferentes mercados europeos.

Gracias al mayor crecimiento de ingresos en los países europeos bajo estudio, Francia recuperó su posición como el país con la flota de PEMP más grande de Europa: más de 62.000 unidades a finales de 2021, frente a las poco más de 60.000 unidades en Alemania y 58.000 en Reino Unido.

La transición hacia máquinas eléctricas e híbridas 'más ecológicas' continúa con fuerza en todos los países europeos, aunque se ve obstaculizada por la falta de disponibilidad de nuevas unidades. Las tijeras eléctricas dominan en todos los países, particularmente en los Países Bajos, los países nórdicos y Alemania. La transición a las tijeras eléctricas continúa en el resto de Europa, aunque las tijeras diésel todavía se utilizan para aplicaciones al aire libre en la mayoría de los países. Las empresas de alquiler europeas esperan completar la transición a una flota 'verde' en 5-10 años.

En el caso de EE UU, los ingresos por alquiler de PEMP aumentaron un 15% durante 2021 para superar los niveles previos a la pandemia, debido a la rápida reapertura de actividades que no son de construcción y a la demanda acumulada de proyectos de construcción que se pararon durante 2020.

Además del crecimiento de los ingresos (impulsado en parte por el aumento de las tarifas de alquiler y la creciente demanda de PEMP), el tamaño de la flota en los EE UU también creció un 10% en 2021, ya que las empresas de alquiler reanudaron sus estrategias de inversión previas a la pandemia.

De todas formas, el crecimiento en general de la flota de EE UU se vio obstaculizado por las interrupciones en la cadena de suministro, al igual que en otros mercados occidentales. A pesar de ello, EE UU, en su conjunto, pudo aumentar el tamaño de su flota en más de 60.000 unidades, para llegar a un total de 722.105 plataformas a finales de 2021. Se prevé que este crecimiento continuará en 2022, pero puede verse frenado por las presiones inflacionarias sobre la economía y los problemas comerciales, incluida una resolución arancelaria prohibitiva sobre las importaciones de PEMP chinas anunciada en 2021.

Al igual que en Europa, las fuentes de energía de las PEMP continuaron progresando hacia máquinas híbridas o totalmente eléctricas, aunque a un ritmo más lento que en los mercados europeos. En los EE UU, los equipos eléctricos no tienen tanta demanda, no solo por la autonomía limitada y los problemas de infraestructura de carga, sino también por las restricciones climáticas que impiden el uso de equipos eléctricos al aire libre durante ciertos meses en algunas partes de los EE UU.

Al igual que en 2021, el informe de 2022 también contiene un enfoque de mercado especial en China y en algunos países de Oriente Medio (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar).

El informe de China pinta una imagen de un mercado de alquiler de PEMP que sigue creciendo a una velocidad sin precedentes a pesar de la pandemia: el crecimiento allí se mantuvo sólido (47%) en 2021, impulsado principalmente por la expansión de la flota. Sin embargo, la incertidumbre en torno a los continuos brotes de COVID en ciudades clave de China está limitando el optimismo del mercado, con un crecimiento anual previsto de los ingresos del 10% en 2022 y del 6% en 2023.

En términos del tamaño total de la flota, esta continuó expandiéndose a un ritmo notable en China: la flota de alquiler de PEMP total estimada se expandió rápidamente en 2021, alcanzando casi 330.000 unidades en total. Se pronostica que el tamaño total será de entre 435.000 y 440.000 a finales de 2022. Después de años de rápido crecimiento, se espera un incremento de la flota más moderado, pero aún de dos dígitos, a partir de 2023. ¿Superará algún día la flota de alquiler de China a la de EE UU en algún momento de los próximos cinco años? A este ritmo, es imposible descartarlo.

En cuanto al panorama en Oriente Medio, este fue en gran medida positivo. De media, en los tres países bajo estudio, los ingresos crecieron un 13%. Los ingresos totales por alquiler se recuperaron de los mínimos de la pandemia en los tres países, con ingresos anuales combinados que alcanzaron los 146 millones de dólares, impulsados ​​por la inversión en infraestructuras en la región y el negocio generado por la feria comercial Dubai Expo celebrada en el cuarto trimestre de 2021.

El pasado año, el tamaño total de la flota en los tres países de Oriente Medio bajo estudio creció alrededor de un 2%, debido a que las empresas de alquiler aumentaron sus parques a niveles previos a la pandemia para mantener el ritmo de recuperación de la demanda. En 2022, los encuestados esperaban seguir comprando máquinas, recurriendo cada vez más a los fabricantes chinos.

Si bien los equipos diésel aún representan la mayor parte de la flota de PEMP en los tres países, se espera que aumente la proporción de versiones eléctricas, especialmente en los EAU, menos en Arabia Saudita, a medida que el uso gira hacia la gestión de instalaciones y hay un mayor enfoque en la seguridad en el lugar de trabajo. De hecho, los andamios se están sustituyendo gradualmente por tijeras eléctricas para el mantenimiento y equipamiento en interiores.

En resumen, el tamaño de las flotas y los ingresos por alquiler están aumentando en todos los mercados bajo estudio, la confianza en la inversión ha regresado y el giro hacia las máquinas eléctricas continúa a buen ritmo. Ni los problemas en la cadena de suministro pueden empañar este optimismo. Por tanto, si bien hay incertidumbre en el horizonte, las perspectivas siguen siendo prometedoras para la industria global de alquiler de acceso motorizado.

Para un análisis detallado de los mercados de Europa, EE UU, China y Oriente Medio, el informe del mercado de alquiler de acceso motorizado global de IPAF de 2022 ya está disponible. Los afiliados de IPAF que reúnan los requisitos pueden solicitar una copia gratuita del informe rellenando un formulario en www.ipaf.org/reports; los no miembros pueden comprar el informe a precios competitivos.

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